L'agence Optineris de Pons recherche pour l'un de ses clients un(e) ASSISTANTE COMMERCIALE (H/F)
Missions Principales :
- Prospection téléphonique active (phoning) auprès d'une clientèle ciblée.
- Qualification des prospects (situation patrimoniale, fiscale et objectifs).
- Prise de rendez-vous à programmer pour les conseillers en gestion de patrimoine.
- Présentation synthétique des solutions de placement financier, de défiscalisation etc
- Relance téléphonique des prospects et suivi des campagnes commerciales.
- Mise à jour et gestion des informations clients dans le CRM.
- Préparation des dossiers administratifs en vue des rendez-vous.
- Participation au suivi des opérations d'investissement et à la fidélisation client.
Information complémentaire :
- Formation en interne - Expérience en prospection téléphonique / phoning (idéalement en finance, assurance, immobilier ou défiscalisation).
- Aisance commerciale et capacité à argumenter sur des solutions de placement financier et d'optimisation fiscale (IR, IFI, dispositifs fiscaux).
- Excellente communication orale et sens de la persuasion.
- Capacité à qualifier rapidement un prospect et détecter un potentiel patrimonial.
- Goût du challenge et culture du résultat (objectifs de rendez-vous qualifiés).
- Rigueur administrative et respect strict de la conformité réglementaire (cadre Autorité des marchés financiers / ORIAS).
- Maîtrise des outils CRM et du pack Office (Excel niveau intermédiaire minimum).
- Discrétion et respect absolu de la confidentialité des données clients.
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